Het beheer van uw relaties doet u via de CRM applicatie. CRM staat voor Customer Relationship Management, of in het Nederlands gezegd, Klant Relatie Beheer.
Voor iedere specifieke taak in de balk is een ander hoofdstuk aangemaakt. U kunt dus heel eenvoudig klikken op het onderdeel waar u meer over wilt weten.
Als u op de balk CRM klikt, ziet u, afhankelijk van uw taken en rechten in het CRM, dit menu verschijnen:
Relatiebeheer
Het onderdeel relatiebeheer ziet er afhankelijk van uw rechten als volgt uit:
- Overzicht relaties
In dit onderdeel kunt u uw relaties opzoeken, gegevens toevoegen en bekijken. - Relatie toevoegen
In dit onderdeel kunt u, zoals de titel zegt, relaties toevoegen. - Meta definities
In dit onderdeel kunt u definities aanmaken, om uw zoekfunctionaliteit te vergroten, en zo meer efficiency te bereiken in uw zoekopdrachten. - SMS verzenden
In dit onderdeel kunt u eenvoudig een sms versturen naar relaties.
Correspondentie
Het onderdeel correspondentie ziet er afhankelijk van uw rechten als volgt uit:
- Documenten
- Template beheer
Klik op één van de links in dit document, of volg het pad voor meer informatie over een specifieke handeling.