We zullen in dit hoofdstuk in het kort uitleggen hoe het onderdeel Overzicht relaties werkt.
1. Kies vanaf de startpagina voor het pad CRM / Relatiebeheer / Overzicht relaties. U ziet verschillende functionaliteiten op uw beeldscherm komen, die hieronder kort uitgelegd zullen worden:
U kunt hier kiezen om uw relaties weer te geven op bedrijf of contactpersoon. U kunt dit heel eenvoudig wisselen door op de gewenste categorie te klikken.
Via deze knop kunt u een relatie toevoegen. Klik hier om meer over deze handeling te lezen.
Via deze knoppen kunt u kiezen tussen zoeken en uitgebreid zoeken. Deze tweede mogelijkheid omvat verschillende extra zoekmogelijkheden, zoals zoeken op adres. Daarnaast kunt u uw zoekopdracht opslaan om het zoeken voor een volgende keer sneller te maken. Lees hier meer over (uitgebreid) zoeken.
Via deze tekstbalk typt u datgene wat u zoekt.
Via deze knop zoekt u het getypte trefwoord in de CRM-database. Alle relaties die uw trefwoord bevatten zullen nu verschijnen.
Via deze knop kunt u alle opgeslagen relaties door het CRM laten weergeven. De relaties worden op alfabetische volgorde weergegeven.
Via deze knop kunt u de relaties die uit uw zoekopdracht komen een email sturen, waarbij u kunt aan- en uitvinken welke relatie precies wilt mailen. Lees hier meer over deze handeling.
Via deze knop kunt u de relaties die uit uw zoekopdracht komen een fax sturen, waarbij u kunt aan- en uitvinken welke relaties u precies wilt faxen. Lees hier meer over deze handeling.
Via deze knop kunt u de relaties die uit uw zoekopdracht komen etiketteren, om het versturen van bijvoorbeeld een papieren mailing te vereenvoudigen, waarbij u kunt aan- en uitvinken van welke relaties u precies een etiket wilt. Lees hier meer over deze handeling.
Via deze knop kunt u de relaties die uit uw zoekopdracht komen exporteren naar een Excelbestand. Op deze manier kunt u uw relaties bijvoorbeeld eenvoudig afdrukken. Lees hier meer over deze handeling.
Via deze mogelijkheid kunt u eerder opgeslagen zoekopdrachten weergeven. Lees hier meer over hoe u zoekopdrachten kunt opslaan.
Via deze mogelijkheid kunt u kiezen hoeveel relaties u per pagina wilt weergeven. Standaard staat deze ingesteld op 25.
Via deze mogelijkheid kunt u uw relaties verwijderen. Lees hier meer over het wissen van relaties.
Klik op één van de links in dit document, of volg het pad voor meer informatie over een specifieke handeling.